2月19日，AI晶片、文生影片、AI算力等AI相關概念股開盤飄紅，成為春節後A股開市首日一抹亮色。訊息面上，春節期間OpenAI釋出文生影片大模型Sora，可直接生成60秒影片，效果好於一些既有大模型。
A股多隻AI概念股開盤飄紅，主要包括AI晶片廠商、AI伺服器廠商等算力提供商和AI大模型研發商，AI晶片廠商寒武紀盤中漲9.02%，瀾起科技上漲4.01%，上漲5.12%，海光資訊上漲6.19%。
多模態大模型迭代速度加快，行業對大模型訓練相關的AI晶片重視有增無減。OpenAI執行長薩姆·奧爾特曼此前便表達了對AI晶片供需問題的關心，近日有訊息稱，奧爾特曼還在爭取一項大規模投資計劃，建立AI晶片企業。此外，Meta今年還有意投產AI推理晶片Artemis，也在發力定製晶片。國內AI晶片領域，佈局AI晶片的GPGPU廠商還包括壁仞科技、沐曦科技等。
AI伺服器廠商中，上漲5.53%，紫光股份上漲3.77%，浪潮資訊上漲5.2%，神州數位上漲5.56%。算力租賃板塊多隻個股上漲超10%，東方國信盤中上漲11.85%，並行科技盤中上漲22.99%，新元科技盤中上漲11.7%。大模型研發商科大訊飛則盤中上漲7.72%。
此外，AI大模型訓練網路使用到光模組，光通訊行業市場機構LightCounting近日報告指出，人工智慧競賽對光器件需求產生影響。以英偉達為例，在部署的第一年，英偉達在內部製造大部分光器件，但之後將大部分需求分配給Coherent和旭創科技。A股通訊板塊也受到大模型迭代的催化。光通訊精密元器件解決方案提供商天孚通訊盤中上漲14.88%，資料中心光模組供應商中際旭創、光收發器解決方案和服務提供商新易盛盤中上漲超10%。
山西證券近日研報認為，光模組處於高階算力供不應求狀態，亞馬遜、谷歌等自研AI晶片逐漸投入部署，拉動其他型號400G、800G光模組上量，2024年全球AI投資將從北美幾個雲巨頭擴散到Tier2雲以及大型企業、智算中心，有望拉動光模組供應商復甦。
遊戲領域相關，PyTorch創始人Soumith Chintala從影片推測Sora是由遊戲引擎驅動，併為遊戲引擎生成元件和引數。與遊戲引擎生成畫面相似也意味著，Sora這類文生影片大模型很可能改變遊戲製作過程。“至少在預生產階段文生影片大模型能幫助快速生成遊戲效果預覽。”一名遊戲製作人員告訴記者。今日早盤遊戲板塊多隻個股飄紅，其中，崑崙萬維盤中上漲12.01%，電魂網路上漲10.03%，奧飛娛樂上漲6.7%，順網科技上漲6.13%。
除Sora和谷歌Gemini，國內多模態大模型商用近日也迎來新進展，虹軟科技今日宣佈旗下虹軟ArcMuse升級，支援商拍的商業影片自動生成，形式為輸入影象生成影片，面向電商內容展示和推廣等。市場分析認為，Sora顯現出的多模態大模型迭代能力，還將持續改變影片創意等行業。中信證券研報表示，從投資角度來看，Sora背後的湧現能力為自動駕駛、設計等需要現實世界建模的行業提供了明確方向，谷歌Gemini在短期內的部分商業場景表現則可能會更為出色，看好後續商業端成熟帶來的AI推理側算力機會。
