2023中國海產進口額與去年持平，厄瓜多第一、俄羅斯第二，加拿大重回第三！
2023年加拿大重返中國第3大海產供應國：螯龍蝦 北極蝦 珍寶蟹 比目魚 北極貝 象拔蚌！
2023俄羅斯海產出口中國蟬聯第二：冷凍魚徘徊 鮮活蟹大漲 沙丁魚出圈 2024或面臨嚴峻挑戰！
今天我們來聊聊挪威海產向中國的最新出口情況！
說起挪威海產，挪威三文魚（挪威養殖的大西洋鮭魚）在中國無人不知，海橋市場營銷公司最早在中國的成功案例就是挪威三文魚的成功營銷；另外挪威北極鱈（產地為挪威巴倫支海域的大西洋真鱈）、挪威青花魚（產地為挪威沿海的大西洋鯖魚）在中國也有一定知名度，海橋市場營銷公司也曾是挪威青花魚的營銷公司。所以，我們與挪威海產的關係源遠流長！
2023年中國海產進口：蝦蟹類佔據半壁江山
2023年中國海產（HS03）進口額187.56億美元。其中蝦蟹類進口額95.64億美元（佔比51.0%），冷凍魚類進口額47.95億美元（佔比25.6%）、軟體類進口額19.80億美元（佔比10.6%）、冰鮮魚類進口額11.66億美元（佔比6.2%。以上四項“當家產品”合計175.05億美元（佔比93.3%），中國消費者最喜愛的進口海鮮，幾乎都在這四大品類中！
中國曆年主要進口海產品類（海橋市場營銷整理）
挪威眼中的亞洲市場：中國日韓名列前三！
俗話說：美國人眼中是美加墨市場，中國眼中是東南亞市場，歐洲人眼中是歐洲市場！說的是任何國家出口都首先立足於面向鄰國。挪威是個北歐國家，挪威海產出口也是首先面向歐洲市場，其次是北美市場，然後才是亞洲市場！
從下面的圖表可以清楚地看出：中國、日本、韓國、泰國、越南，是挪威海產在亞洲的五大市場，2023年五個市場合計佔挪威海產出口額的14.1%，中國僅佔挪威海產出口額的5.2%，已經是挪威在亞洲最大的海產出口市場，日本和韓國分別名列第二、第三，泰國和越南分別名列第四、第五。日韓主要是挪威海產的消費國，泰越主要是挪威海產的加工國，中國既是挪威海產的消費國，也是挪威海產的加工國！
挪威海產在亞洲的主要市場（海橋市場營銷整理）
挪威海產出口亞洲，2013-2013年中日曾經並列第一；但2015-2017年期間，由於中挪關係的一些原因，挪威向中國出口減少，導致日本超過中國；中挪關係恢復後，2018-2023年中國超過日本成為挪威海產在亞洲的第一大市場（2020年受疫情影響減少除外）！另外，中挪自貿區協定已經談判多年，至今沒有簽署！如果自貿區協議簽署後，挪威海產向中國出口會有進一步增長！
挪威海產在亞洲的主要市場（海橋市場營銷整理）
如今，挪威每年向中國出口大約8億美元海產，向日本和韓國分別出口不到5億美元海產！挪威向日本海產出口額近十年一直沒有增長，向韓國的海產出口額2021-2023年有明顯增長！
挪威海產在亞洲的主要市場（海橋市場營銷整理）
2023年挪威海產向中國出口額位列第六
挪威是中國十大海產供應國之一，居於第二陣營。2023年向中國的海產出口額為9.55億美元，位列第六，進口額同比2022年增長4.8%，佔當年中國全部海產進口額187.56億美元的5.1%！這樣的成績與挪威三文魚在中國的名氣有些不相稱，居於第二陣營也屬正常！
但是與自己相比，2023年挪威海產向中國出口創造了歷史新高，並實現了2021-2023年的三連漲，也是挪威海產在中國的歷史最好出口成績！
中國前十大海產供應國資料（海橋市場營銷整理）
中國前十大海產供應國資料（海橋市場營銷整理）
挪威海產出口三件套都是魚類，蝦蟹類沒有競爭力
挪威海產向中國出口主要是上面談到的三件套：冰鮮三文魚、冷凍真鱈魚、冷凍青花魚，這三大產品都是屬於魚類產品。而近年中國進口海產中最熱門的蝦蟹類產品（進口額佔比51.0%），挪威在中國卻一樣知名產品也沒有。挪威帝王蟹無法與俄羅斯帝王蟹競爭，挪威北極蝦在中國幾乎沒有存在感，挪威海螯蝦無法與蘇格蘭海螯蝦爭鋒。這應該是挪威海產在中國只能屈居第六的根本原因！也說明挪威海產出口的歐洲優先策略是很明顯的，只不過挪威人嘴上不說而已！
從下表可以看出：2023年挪威向中國的海產出口額中，冰鮮魚類為5.41億美元（佔比56.7%），冷凍魚類為3.63億美元（佔比38.0%），兩項合計9.04億美元（佔比94.7%）。冰鮮魚類中佔比最大的是冰鮮三文魚，冷凍魚類中佔比最大的冷凍真鱈魚和冷凍青花魚。這就是上面“三件套”說法的來源，也是挪威政府在中國重點推廣的三大產品！
中國從挪威進口海產的分類資料（海橋市場營銷整理）
從下圖可以看出：1）挪威向中國的冰鮮魚類出口額，202-2023這3年有了飛速增長，2023年突破了5億美元，2023年進口額同比大漲47.0%，這主要得益於近年挪威三文魚的漲價和中國市場三文魚消費的不斷增長！2）挪威向中國的冷凍魚類出口額，過去10年一直在4億美元左右徘徊，只有2022年短暫突破了6億美元，2023年同比還減少了28.7%。這主要是因為來自俄羅斯和美國的冷凍魚類的激烈競爭。這些冷凍魚類出口到中國，絕大多數只是來料加工的原料，很少在中國國內內銷！
中國從挪威進口海產的分類資料（海橋市場營銷整理）
挪威向中國冰鮮魚出口額暴漲47%，都是冰鮮三文魚
全球範圍內看，冰鮮魚的國際貿易額並不高，主要集中在冰鮮的大西洋鮭魚和冰鮮的藍鰭金槍魚等少數品種，挪威並不出產藍鰭金槍魚。挪威向中國出口的冰鮮魚，99.5%都是養殖的挪威三文魚！其中絕大多數是整條去內臟的冰鮮三文魚，很少有冰鮮三文魚魚柳。中國市場對冰鮮三文魚魚柳的接受程度始終很低，這也與挪威政府在中國的消費者教育有一定關係。要知道，美國、法國，甚至中國香港，冰鮮三文魚魚柳的銷量，都已經超過冰鮮三文魚整魚！
中國從挪威進口冰鮮魚類的分類資料（海橋市場營銷整理）
從挪威的冰鮮三文魚整魚向中國市場的出口額看，2019-2023年進入到一個高速增長期（2020年受疫情影響腰斬，但很快恢復）！
中國從挪威進口冰鮮三文魚歷年資料（海橋市場營銷整理）
挪威三文魚在中國一波三折，終於迎來發展機遇期
當然，這並不是說挪威三文魚只是最近三年才在中國市場火爆起來。其實挪威三文魚在中國“成名很早”。海橋市場營銷在2003-2010期間，一直是挪威海產局在中國的營銷服務商。經過21世紀初10年左右的紮實市場營銷，到2010年挪威三文魚在中國就已經家喻戶曉。只是後來因為2010年的某政治頒獎事件，中國關係中斷，一直到2017年才全面恢復！
中挪正常關係中斷期間，中國市場也一直在透過特殊渠道進口冰鮮挪威三文魚。當時主要經過越南轉口，但存在較大的風險。下面這張圖顯示出挪威歷年向中國和越南的冰鮮三文魚出口額的資料，可以清楚地看到：2013-2017年期間（特別是2016-2017）挪威向越南出口的冰鮮三文魚很多。2018年中挪關係正常化之後，挪威向越南出口的冰鮮三文魚就明顯減少！
該政治事件，客觀上延緩了挪威三文魚消費在這中國市場的增長，隨後的2020年因為疫情，挪威三文魚向中國出口又遇到一次回撥，可謂好事多磨！2021年之後，中國市場恢復正常，挪威三文魚在中國的消費才真正被逐漸開啟。
挪威向中國和越南出口冰鮮三文魚資料（海橋市場營銷整理）
另外，國際三文魚市場在最近幾年也遭遇了兩次大漲價：一次是在2022年4月份，一次是在2023年4月份。當時挪威的冰鮮三文魚出口價格都超過了10美元/公斤，遠遠高於長期以來6美元/公斤的市場平均價格。好在2023年下半年冰鮮三文魚價格，又回落到8美元/公斤的合理區間。
2023年因為美國加息，全球通貨膨脹嚴重，各種海產國際市場價格紛紛漲價，8美元/公斤的冰鮮挪威三文魚出口價格相對來說已經比較合理，這直接導致了2023年中國從挪威進口的冰鮮三文魚猛增 !
近年國際市場冰鮮挪威三文魚出口價格（海橋市場營銷整理）
挪威向中國出口冰鮮三文魚月度資料（海橋市場營銷整理）
向中國冷凍魚出口起起落落，2023年暴跌28.7%
中國從挪威海產的進口額歷年資料顯示：冰鮮魚類（冰鮮三文魚）進口額強勢上漲；冷凍魚類（真鱈魚和青花魚）進口額起起落落，一直在4億美元徘徊。2023年中國從挪威的冷凍魚類進口額出現暴跌，下降了28.7%，只有3.63億美元！其他挪威海產在中國的表現，可以忽略不計！
2022年中國從挪威的冷凍魚原料進口快速增長，是（歐美疫情）結束後的報復性消費需求；2023年的快速下跌，是因為俄羅斯的冷凍狹鱈魚和真鱈魚原料在中國的低價傾銷！
中國從挪威進口冰鮮和冷凍魚類資料（海橋市場營銷整理）
挪威冷凍魚在中國：五大品種當家，多數加工原料
從2023年挪威向中國出口冷凍魚類的詳細資料可以看出：真鱈魚（20.3%）、青花魚（19.2%）、格陵蘭比目魚（16.6%）、綠青鱈（15.9%）、黑線鱈（11.1%），這五種冷凍魚進口額合計佔比83.2%，是挪威向中國出口冷凍魚類的當家品種。其中，只有格陵蘭比目魚在中國以內銷為主（也有一部分加工出口日本），其餘四種都是來料加工的原料魚，內銷佔比一般都低於5%：三年疫情中國凍魚進口（2）：鱈魚鮭魚鯖魚內銷比例很低，格陵蘭比目魚融入中餐！
中國從挪威進口冷凍魚類分品種資料（海橋市場營銷整理）
從下圖也可以清楚地看出：1）以內銷為主的格陵蘭比目魚，從挪威的進口額近些年不斷上漲；2）以來料加工為主的其他魚類（鱈魚和鯖魚），中國從挪威的進口額總是起起落落（綠青鱈除外），3）中國近年從挪威的綠青鱈進口額翻倍，原因是挪威的綠青鱈產量增長，而且挪威的綠青鱈的捕撈產量佔全球50%以上！
冷凍格陵蘭比目魚因為內銷為主，隨著中國市場的逐漸擴大，中國從挪威、格陵蘭、加拿大、俄羅斯等國進口的格陵蘭比目魚一直在增長，這很容易理解！
冷凍鱈魚和鯖魚，以來料加工原料需求為主，挪威需要跟美國和俄羅斯等主要冷凍魚類捕撈國家爭奪中國市場，完全靠價效比，不靠消費者口碑，所以挪威向中國的冷凍魚類出口不太可能出現連續上漲的情況！
中國從挪威進口冷凍魚類分品種資料（海橋市場營銷整理）
俄羅斯、挪威、美國：三國爭奪中國冷凍魚原料份額
中國不僅是海鮮消費大國，還是海產加工大國。各種冷凍魚進口到中國，真正內銷的只有銀鱈魚、巴沙魚、沙丁魚、格陵蘭比目魚、帶魚、鯧魚等部分品種，各種鱈魚、鯖魚、鯡魚、鰹魚，鰈魚，都是原料魚，進口商也都是國內的海產加工廠。這些海產加工廠的採購都是專業人士，他們進貨並不看哪國的產品知名度高，只看價效比。所以，挪威的各種鱈魚、鯖魚，只能與俄羅斯和美國等捕撈大國競爭，這方面挪威並沒有什麼優勢！
從下圖可以看出：美國、俄羅斯和挪威，是全球市場上冷凍魚類出口的大國（還有中國和智利）。特別是俄羅斯，2009年之後因為捕撈產量迅速增長，冷凍魚類出口額不斷增長，2018年開始已經超越美國和挪威，成為全球最大的冷凍魚類出口國。特別是狹鱈魚、真鱈魚、粉鮭魚等主要品種，俄羅斯原料魚更加物美價廉，深受中國海產加工廠的喜愛！
冷凍魚出口額前五國家近年出口額累計（海橋市場營銷整理）
三國冷凍魚類出口額歷年資料對比（海橋市場營銷整理）
三國之中，挪威的冷凍魚出口份額不斷降低，俄羅斯的冷凍魚出口份額不斷增長，美國的冷凍魚出口份額保持穩定！
三國冷凍魚類出口額份額資料對比（海橋市場營銷整理）
2024挪威海產中國市場展望：三個產品，三種命運！
展望2024年，我們認為挪威海產向中國出口應穩中有升：1）中國冰鮮三文魚需求應該會繼續增長，挪威向中國的冰鮮三文魚出口也應該繼續增長。但考慮到2023年從挪威的冰鮮三文魚進口額暴漲47%，2024年增幅可能不會超過10%，2）冷凍鱈魚類出口可能恢復到2021-2022年水平。原因是2024年初美國和歐洲加大對俄羅斯的制裁，中國加工廠採用俄羅斯原料魚加工的產品，不允許出口美國，到歐洲也要加徵14%關稅。這會迫使中國海產加工廠轉而從美國和挪威進口各種鱈魚原料，利好挪威的真鱈魚、黑線鱈向中國出口，3）冷凍青花魚出口可能繼續維持低位。原因是青花魚魚柳的市場不是歐美，而是日韓，不受歐美製裁影響。近幾年挪威已經在不斷建造青花魚捕撈加工一體化的新船，越來越多的鮮活青花魚會直接在漁船上加工成一次冷凍魚片，直接出口日韓，剩餘的冷凍整條青花魚，也會逐漸轉向泰國和越南加工！
綜上所述，2024年挪威向中國的海產出口額應該穩中有升，增幅不高於10%！
另外，建議挪威方面未來加強蝦蟹類和貝類產品在中國的營銷推廣，比如挪威海螯蝦、挪威帝王蟹、挪威北極蝦、挪威大扇貝，都有一定機會！
當然，目前的北極鱈和青花魚在中國推廣不是很成功，也不應該氣餒。而是要總結經驗，拋開目前社交媒體、少數網紅的單一推廣方式，加強戶外媒體（公交車地鐵廣告）、批發市場、餐飲市場的多渠道推廣，創造新的中式烹飪方式，讓挪威北極鱈和青花魚真正融入中餐！
