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李志林:債市瘋狂分流機構資金,股市受壓多數個股下跌

2024-12-04 15:15:09

債市瘋狂分流機構資金,股市受壓多數個股下跌

今日訊息面:

【美股收盤漲跌不一 納指與標普500指數續創收盤新高】隔夜美股收盤漲跌不一,道指跌0.17%,納指漲0.40%,標普500指數漲0.05%,納指與標普500指數續創收盤新高。

【11月財新中國服務業PMI降至51.5 】今日公佈的11月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得51.5,較10月下降0.5個百分點,仍高於臨界點,顯示服務業經營活動擴張速度小幅放緩。

【前11月基金分紅超1750億元】資料顯示,今年前11月,市場共有2777只基金實施分紅,累計分紅5415次,合計分紅金額達1755.77億元。債券型基金仍是分紅主力軍。前11月分紅的基金裡,有2375只為債基,分紅總額達1420.89億元,佔比均超八成。同時,前11月分紅次數較多的基金中,超九成為債基,如華泰紫金月月發1個月滾動債券發起分紅12次,工銀瑞豐半年定開純債、同泰恆利純債、嘉實超短債等分紅均超10次。(中證報)

【十年期國債利率進入“1字頭” 基金經理:10萬億資金或重新配置】開年至9月24日,債市走出波瀾壯闊的牛市行情,10年期國債屢次逼近2%關口,但也未曾向下突破。為何偏偏是在股市並不疲軟的當下,跌破2%?債市的“瘋牛”能夠持續多久?

【不再安全可靠!四大行業協會呼籲審慎選擇美國晶片 多家企業回應業務影響】12月2日,美國政府宣佈了新一輪對華出口限制措施,將140餘家中國企業加入貿易限制清單,涉及半導體制造裝置、電子設計自動化工具等多個種類的半導體產品。12月3日,中國半導體行業協會、中國網際網路協會、中國汽車工業協會以及中國通訊企業協會四大行業協會均發表宣告表示堅決反對,呼籲業內審慎選擇美國晶片。

【信創概念異動拉昇 景嘉微20CM漲停】景嘉微20CM漲停,海光資訊大漲6%,中國長城、龍芯中科、中國軟體、中科曙光等紛紛衝高。

【機器人概念持續爆發 二十餘隻成分股漲停】機器人概念盤中持續爆發,柯力感測走出12天5板,再創歷史新高,埃夫特、銳新科技、南方精工、春興精工等二十餘股漲停,機器人、晶品特裝、江蘇北人等多股漲超10%。

【晶片股開盤集體大漲 大為股份等多股漲停】大為股份、文一科技、光華科技、皇庭國際漲停,成都華微、富瀚微、國芯科技、中穎電子、納芯微、臺基股份等漲超5%。訊息面上,中國網際網路協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國通訊企業協會3日晚間陸續釋出宣告,建議謹慎採購美國晶片。

【兩市融資餘額增加31.57億元】截至12月3日,上交所融資餘額報9496.11億元,較前一交易日增加1.97億元;深交所融資餘額報8948.27億元,較前一交易日增加29.6億元;兩市合計18444.38億元,較前一交易日增加31.57億元。

今上午大盤低開2點3376點,探底3362點,衝高3388點,午前收3376點。上證50滬深300、上證指數、深成指、創業板、中證500、中證1000跌0.05%、0.21%、0.07%、0.42%、0.71%、0.35%、0.67%,科創板漲0.60%。個股漲跌比為1643:3598,漲跌停比103:5。兩市半日成交額為1.02萬億,較上個交易日縮量220億。

進入12月,股市不確定性事情逐漸增多。先是美元指數大漲,人民幣貶值到7.30元,創了去年11月來的新低;美國製裁136家中國半導體企業;央行出臺同業存款自律檔案,要求機構存款利率下降,於是10萬億機構資金轉戰國債市場;12月2日10年期國債收益率跌至1.98%,預計有10萬億資產需要重新配置,同業存單遭到哄搶,存單利率一下跌到1.7%。由於大量機構資金轉戰國債市場,以求保值增值,因此A股近日承壓。

公募基金和私募基金年末都有客戶贖回的需求,12月20日還是銀行結貸日,12月25-26是上市公司結賬日,這些因素都應提前考慮到。

從盤面看,機構的秋搶年終結賬行為仍在繼續,個股連續跌多漲少,成交量逐日縮量,妖股題材股天地板頻出,跌停數增加。除了上證指數連續3天收在20日線上,今上午科創板也站上20日線。其餘指數包括中證A500、滬深300、深成指、創業板、中證1000等,至今受壓於20日線,並偏離較遠,似乎有拉上證指數掩護其他指數板塊的個股出貨意圖。

因此,我總體的感覺是,12月上中旬各路機構仍有秋搶獲利了結,順利年終結賬的情況。大盤在3200-3500點箱體的中線3350點,上行的壓力比較大,哪怕是上證指數單兵突破,也難掩其餘指數走弱、多數個股下跌的窘境。因此,投資者當對沒有業績支撐、僅憑題材炒作的高位股,注意加緊秋搶,控制要倉位。唯有確實題材的購併重組股,相對抗跌,可能逆勢上行,跌破面值的中證A500ETF可成為中線投資者的避風港。

下午關注:大盤下方能否收在五週均線3350點之上?上方能否收在20日線3360點之上?1643:3598的個股懸殊跌多漲少局面能否有所改善?成交量能否在1.7萬億以上?

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