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重大訊號!央媽再出手!

2024-12-19 21:18:41

今年以來,債券牛行情的瘋狂程度超出市場預料,導致債券收益率不斷走低,到本月16日國債30年期收益率從年初2.84%下降至1.96%,10年期國債收益率由年初2.56%一度下降到1.72%。

根本原因還是在於利率持續下行營造出的寬鬆流動性市場環境,為了更好提振經濟,監管層抵住各種外部壓力,不斷爭取給國內營造低利率的貨幣環境。即使是到現在,繼續“適時降息降準”的寬鬆預期依舊較強。

期間各類機構確實也獲得了大量低成本的流動性,但由於市場對未來經濟面復甦的信心不足,這些流動性有相當部分沒有去到該去的地方(經營,擴投資),反而主動大量湧入國債市場瘋狂“空轉”,最終形成抱團並推高長債價格,導致了罕見債券瘋牛行情。

2024年12月19日,熱門ETF方面,30年國債指數ETF(511130)早盤寬幅震盪,截至當前,盤中微漲,成交額近5億元,換手率14.07%,近20日漲幅近5%。

華西證券表示,債市面臨的問題,或在於“搶跑”之後,降息預期定價已較為充分。12月政治局會議定調貨幣政策從穩健轉為適度寬鬆,市場對貨幣寬鬆的預期快速升溫。12月以來,10年國債收益率突破2.0%、1.9%、1.8%三大關口,參考利差,降息預期已計入超過20bp。而10-12月DR007的月度平均值介於1.66-1.69%,與當前的10年國債利差僅約5bp,利差過薄是當前債市的困境。接下來出現的情景,可能是降息兌現推動資金利率下行,利差修復以短端下行的方式解決。而降息的時點、幅度又可能取決於外部因素,存在一些不確定性。因而推動利率進一步明顯下行,可能需要降息落地之後,市場預期新一輪的貨幣寬鬆。

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