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日股繼續漲!大佬最新預測,日元今年將升至130,10年期國債收益率升至2%

2024-01-29 17:55:51

週一,日本股市繼續上漲,因油價上漲提振了能源相關股票,日元走弱和其他亞洲股市的強勁表現提振了投資者情緒。

截至收盤,日經指數上漲0.77%,報36026.94點,繼震盪後重返36000點區間。到目前為止,該指數今年已上漲 7.66%。東征指數張超1.27%,報2529.48點。

個股來看,由於地緣政治風險,從事石油和天然氣生產的國際石油開發帝國上漲4.11%,成為日經指數漲幅第三大的股票。

日元走軟有利於出口商,本田汽車、豐田汽車分別上漲3.85%、3.15%。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示:“由於個別公司的財務業績即將開始,我認為我們將不得不等待,看看它們的表現如何。”

他表示,雖然結果可能會出現一些“起伏”,但日經指數的整體上漲趨勢應該保持不變。

10年期國債或飆升至2%

今年,美聯儲、歐洲央行等全球主要央行將相繼步入降息週期,而作為“最後的武士”的日本央行依然會逆流而進——退出寬鬆貨幣政策。

大體的趨勢很明顯,那麼,央行的這些動作會給資本市場帶來怎樣的影響?

曾提出美元指數“微笑曲線”、對沖基金經理Stephen Jen表示,一旦美聯儲開始降息,日本央行將退出超寬鬆貨幣政策,從而導致今年日元上漲和主權債券收益率上升。

Jen在一份報告中預計,今年美元兌日元匯率可能會升至130,而10年期日本政府債券收益率可能升至1.5%-2%。

去年11月,美元兌日元最高觸及151.911,隨後日元走強,匯率在12月底最低觸及140.2555。

進入2024年,日元重新走弱,在經歷了一輪反彈後,美元兌日元當前的匯率為147.982。

日債上,在上週的貨幣政策會議上,日本央行保持利率政策不變,目前日本10年期國債的收益率為0.716%。

Jen還表示,日本央行行長植田和男的重點將是重新調整貨幣政策,以便“讓日本央行能夠進行機動,同時避免刺破日本國債泡沫”。

在上週的新聞釋出會上,植田和男表示,實現央行通脹目標的確定性正在逐漸增加。

這是調整貨幣政策的必要前提,交易員一直在穩步增加對日本央行的鷹派押注,加息將是日本正在擺脫長期需求低迷的一個訊號。

Jen表示,考慮到許多日本銀行的脆弱狀況,以及人們已經習慣了超低利率,當日本通脹放緩時,日本央行可能會放鬆YCC政策,而不是收緊貨幣政策以應對通脹。

他認為,當美聯儲開始降息時,日本央行更有可能從當前的負利率轉向零利率政策,並放鬆YCC政策,因為這“將為日本國債市場提供最大程度的平靜”。


大佬開始做空日本國債

與此同時,太平洋投資管理公司核心策略首席投資官Mohit Mittal表示,日本央行可能會隨著時間的推移調整貨幣政策,導致日本國債收益率穩步走高。

他還透露:“我們在全球利率中最大的空頭頭寸位於日本,就政府債券方面的利息而言,我認為日本與世界其他地區的通脹軌跡和央行政策存在分歧。”

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