前一篇旅遊文寫道，離開雲縣返回鳳慶，不走來時路，他提衣涉水，幾乎隨波浪飄蕩而去。這天，顧僕找不到腳伕，徐霞客只得僱馬前往大理，在等馬幫時，他了解到順寧設府的始末。
徐霞客在本篇遊記中，提到兩個地名：順寧，在今鳳慶縣一帶。蒙化，是今雲南大理州巍山彝族回族自治縣、南澗彝族自治縣全境。
己卯年（崇禎十二年，公元1639年）八月十二，徐霞客在龍泉寺吃了飯，命顧僕進城去找腳伕。他去殿後的靜室拜訪講經的法師。見面後，才知他就是一葦。
一葦給徐霞客烹茶烤餅，拿出雞蘿、松子來款待。坐談間，他拿出黃慎軒的書畫卷軸給徐霞客看，這大概是他雲遊中物色到的東西。
下午，顧僕找不到腳伕，徐霞客只得遷入新城徐家樓中，與蒙化的妙樂禪師一同等候馬幫。
己卯年（崇禎十二年，公元1639年）八月十三，傍晚，馬匹才來，徐霞客便與妙樂各自講定了一匹馬帶行李，約定明天上路。馬幫都是從白鹽井馱鹽來的，可到達雞足山，非常方便。徐霞客想從蒙化前往天姥巖，怕不能等，只僱到蒙化城。
己卯年（崇禎十二年，公元1639年）八月十四，徐霞客早晨起床吃飯。馬幫因等候收取鹽款，中午才出發。
徐霞客走出北門，向東北下涉溪流，經過接官亭，這裡設有稅課司。
馬幫還未到，徐霞客先到達，他坐下觀覽全府的地理形勢，一併詢問稅課司的人，關於順寧設府的始末。
順寧，舊時叫慶甸，本是蒲蠻的地方。土官姓猛，是孟獲的後代。
萬曆四十年（公元1612年），土官猛廷瑞專權放肆，秘密蓄謀反叛，開府陳用賓討伐誅殺了他。大侯州土官傣貞與他一同叛逆，就被一起殲滅了，改成雲州，各自設了流官，把雲州劃成順寧的屬地。
龍泉寺的基址，是猛廷瑞居住的花園，土隴從西山向東下垂。寺前有一片池塘，相當深而且池水清澈，池中建了水月閣。它後面面對池塘建成前殿。前殿的右側，庭院中全是出水的洞穴，雖然小一點但出水的地方不止一處。往西有一眼井，很小，又淺，水從井中溢位，向東注入池塘，塗塗發聲，那是龍泉的源頭。前殿後是大殿。徐霞客曾經歇息的地方，是大殿的東廂房，是設府後建的。
舊城在龍泉寺一帶，有居民房屋卻無城牆。新城在它北邊，中間隔著一條往東下流的山澗。這裡的山脈也是土隴從西山向東下垂，稱鳳山。府衙背靠鳳山面向東方。徐霞客進入府衙的大堂，想觀看地圖上府境周邊情況，卻沒有地圖。
順寧府城所依託的山峽，狹窄不開闊，只不過是兩座山中間的一個山塢罷了。本處山塢不如右甸那樣又圓又平展，四旁山塢也不如孟枯村那樣交錯紛繁。這個山塢西北起自甸頭村，東南到函宗有一百里，東西寬處不到四里。順寧府的地域，北邊寬而南邊窄。由府城往南，是灣甸、大侯兩個州，在東西兩面夾住它，尖得好像犁頭。
府境內所吃所燒的全是核桃油。這裡的核桃殼厚而肉深嵌，一文銅錢可以買得裝滿幾石臼，把它捶碎後蒸，箍緊榨成油，勝過芝麻油、菜籽油。
馬幫來到後，他們立即向東下坡，渡過北來的溪流。溪上用鐵索架橋，橋上建有亭子，橋的形制與瀾滄江橋的相仿。
他們過到橋東，向北上坡，沿東山的山麓，向北上登。馬幫因出發晚了疾步趕路，徐霞客鼓足勇氣跟隨著他們。上走不怎麼陡峻，他們屢次走過坑谷相夾的山脊，兩次經過向兩旁下墜的山脊，又順西坡下走，轉過山坳，越過山岡。豐美的稻禾覆蓋著田野，這就是向西突的山岡環抱成的地方。
他們快馬加鞭，跑了四十五里多，路過有兩三戶人家的二十里哨，路過盤踞在岡頭有四五戶人家的三溝水哨，路過有一二戶人家的塘報營，他們走到高簡槽時，天已經昏黑，便都住下了。老店主姓梅，很能安慰客人，特意煎了太華茶來給徐霞客飲。
友情提示：登山有風險！！沒有當地人帶領，請大家不要輕易嘗試，不是誰都有徐霞客那樣豐富的旅遊經驗和足夠的幸運！
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